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光大银行计划香港IPO筹资约60亿美元 雅仕网 2011年06月14日 来源：华尔街日报
据 道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周二见到的一份合约细则显示，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., 简称：光大银行)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹资大约60亿美元，然后于7月15日挂牌上市。该交易有望跻身今年香港IPO规模排行榜前列。
光大银行周二开始了发行前推介，然后将于6月27日启动累计投标程序。发行前推介开始时间较原计划推迟了一天，主要是受市场动荡影响。IPO公司及其经办行通过发行前推介评估投资者对其IPO交易的兴趣，并得出指导价格区间。
一位知情人士周二称，光大银行原计划通过香港IPO筹资70亿美元左右（包括行使超额配售权），但在全球市场近期出现回调后，该行降低了交易规模。消息人士还称，最终规模将取决于市况和投资者需求。
光大银行本次交易势将成为香港今年以来第二大IPO案，规模仅次于Glencore International PLC的IPO。Glencore International通过伦敦和香港两地上市方案，筹得资金100亿美元。
合约细则显示，光大银行将于7月4日启动散户投资者认购活动，面向散户投资者发行的部分占IPO总规模的5%。上周，香港和大陆监管机构批准了光大银行的IPO申请。
合约细则显示，光大银行将在此次IPO中发行105亿股股票，并附带15亿股超额配售权。
合约细则称，光大银行将于7月8日确定此次IPO的发行价。
合约细则称，上述时间表为初步方案，具体将取决于市况。
合约细则还称，光大银行将把发行所得用于补充核心资本基础、提高资本充足率、加强风险管理、提高盈利能力及支持业务增长。
合约细则显示，中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士银行(UBS AG)、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、巴黎银行(BNP Paribas SA)、中国光大证券(香港)有限公司(China Everbright Securities (HK) Limited)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)、大和证券资本市场株式会社(Daiwa Securities Capital Markets Co.)及申银万国（香港）有限公司(Shenyin Wanguo (HK) Ltd.)负责安排此次发行事宜。
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