新华人寿拟通过沪港IPO筹资约30亿美元

琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)见到的一份合约细则显示，新华人寿保险公司(New China Life Insurance Co., 简称：新华人寿)周一启动其规模约30亿美元香港和上海两地首次公开募股(IPO)中香港部分的发行前推介，预计其香港上市日期为12月16日。

合约细则显示，新华人寿于上周四获得香港交易所的上市批准，计划从11月29日起启动香港巡回推介。合约细则称，IPO所发行股份中的92.5%面向机构投资者，7.5%面向香港散户投资者。

合约细则称，在香港的IPO公开发售定于12月2日开始。

合约细则称，新华人寿将用所筹资金巩固资本基础。

知情人士早些时候表示，中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、瑞士银行(UBS AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)负责安排此次两地上市交易。

新华人寿是按保费计算中国第三大保险公司。该公司此前发表声明称，计划发行不超过1.585亿股A股，之后将在上海证交所上市。据中国证监会网站上公布的募股说明书显示，新华人寿还计划通过香港IPO至多发行4.122亿股H股（包括全额行使超额配售权）。

如行使超额配售权，完成IPO后新华人寿流通在外的H股至多将为10.9亿股。

瑞士苏黎世保险公司(Zurich Insurance Co.)和渣打银行(Standard Chartered Bank)持有新华人寿部分股权。

美国国际集团(American International Group Inc., AIG)旗下友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd., 1299.HK)一年前通过香港IPO筹资205亿美元。

银行业人士早些时候表示，中国保费收入排名第五的保险公司泰康人寿保险股份有限公司(Taikang Life Insurance Co.)也计划进行香港IPO，寻求筹资30亿至40亿美元。

Prudence Ho

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